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2022年中国仪器仪表行业研究报告

浏览量:1468   发表时间:2023/02/15

第一章 行业概况


仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。仪器仪表是人们对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制的手段和设备,是人类了解世界和改造世界的基础工具,也是信息产业的源头和组成部分。


随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善,重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大,我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。



1.1 仪器仪表分类


主要有量具量仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、驾驶仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、建材测试仪器等。


属于机械工业产品的仪器仪表有工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器,分析仪器、实验室仪器与装置、材料试验机、气象晦洋仪器、电影机械等。


各类仪器仪表按不同特征,例如功能、检测控制对象、结构、原理等还可再分为若干的小类或子类。如工业自动化仪表按功能可分为检测仪表、回路显示仪表、调节仪表和执行器等。


其中检测仪表按被测物理量又分为温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、物位测量仪表和机械量测量仪表等;温度测量仪表按测量方式又分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表;接触式测温仪表又可分为热电式、膨胀式、电阻式等。



1.2 行业现状


仪器仪表行业整体承压,高端厂商有望突破。2022H1、2022Q2仪器仪表行业归母净利润同比增长分别为-7.7%,-6%。从成长性来看,电子测量仪器行业市场规模接近千亿,行业多数份额被海外垄断,海内外企业规模差距明显,但是 21 年以来国内企业不断突破上游技术瓶颈,上游芯片自供率不断提升,22H1 代表企业普源精电搭载自研芯片的数字示波器销售比例超过 69%,不断降低海外芯片的依程度。凭借国内企业持续的研发投入和上游芯片自供率提升,国产电子测量仪器产品档次不断进阶,多个产品达到国际高端水平,叠加国产产品的价格优势,国内企业收入正处于高速增长阶段。


跟随工业4.0和"中国制造2025"的步伐,各个行业也走向了自动化、智能化。高端仪器仪表作为现代工业的核心技术之一,不但是生产企业生产与销售方式的主要影响因素,还是支撑科研与技术升级的基础。因此,仪器仪表行业也在不停努力发展,精进自身的技术与实力。


目前,我国的高端分析仪器行业还处在发展的阶段,面临着许多的机遇与挑战,随着仪器国产化的推进以及技术的进步,国产仪器行业将迈向更加蓬勃新的阶段。



第二章 商业模式和技术发展



2.1 产业链


仪器仪表,作为国民经济的基础性、战略性产业,一直是我国在资金、技术、人才方面重点投入的产业。从产业链来看,仪器仪表行业产业链上游企业主要包括传感器、芯片等电子元器件供应商和五金件、包装箱等原料供应商。行业的下游由石油化工、钢铁冶炼、电力电工、电子制造、环境监测、医疗健康等多个行业构成。



上游


传感器、芯片、PCB等电子元器件以及各类五金件、线材、包装等材料是仪器仪表产品的主要原材料,原材料的产量、质量和价格直接影响仪器仪表行业的发展。


现阶段,我国仪器仪表行业上游相关企业主要有横店集团东磁股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司等。



中游


现阶段,我国仪器仪表行业相关企业主要有深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、福禄克测试仪器(上海)有限公司与郑州三晖电气股份有限公司等。



下游


仪器仪表的下游需求领域极其广泛,覆盖了工业、交通、建筑测绘、科技、环保、国防及日常生活等各个方面,下游市场的需求为本行业提供了广阔的发展空间。


从测绘地理信息行业来看,应用范围的扩展及不断增加的市场需求,促进我国测绘地理信息行业测绘服务总值逐年攀高。


现阶段,我国仪表仪器行业下游相关企业主要有上海建工集团股份有限公司、北京伟泽测绘股份有限公司与华测检测认证集团股份有限公司等。



2.2 商业模式


产品是通过分销渠道到达最终消费者的,畅通的销售渠道可以保证产品顺利进入市场,反之渠道障碍会影响企业市场运作。对众多企业和行业渠道研究表明,"销售渠道瓶颈"问题是制约企业发展的普遍问题。因此,在新产品上市前的调查中,必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究,调查研究的结果对建立自己的渠道选择和管理具有重要的指导意义。



2.3 技术发展


对国内仪器仪表行业的各个专利申请人的专利数量进行统计,排名前列的公司依次为:川仪股份、精测电子、三德科技、秦川物联、聚光科技、金卡智能、天瑞仪器、优利德等。



2.4 政策监管


行政监管部门


工业和信息化部:是仪器仪表行业的主管部门,主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。


国家质量监督检验检疫总局:主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售,制定国家计量技术规范和检定规程,并对各类涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作。



自律协会


中国仪器仪表行业协会,主要职能为:经政府部门授权或委托,参与制订行业规划,对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证;开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议;收集、整理、分析会员单位的生产经营情况和国内外本行业的技术经济信息、市场信息,为会员单位提供信息服务;受政府部门委托,参与质量管理和监督工作,参与制定、修订国家标准和行业标准,组织贯彻实施并进行监督;受政府委托承办或根据市场和行业发展需要,组织展览会、展销会等;开展国内外经济技术交流合作;根据有关规定,创办刊物,创立网站,开展咨询,帮助企业改善经营管理等。



行业政策


2022.09, 中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度2000亿元以上,支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的设备更新改造提供贷款。加上中央财政贴息2.5%,今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。截止日期为2022年12月31日。


2022.09, 发布《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》, 明确专项贷款重点支持范围包括:高校教学科研条件及仪器设备更新升级、学校数字化建设,数据中心的国产代替等。各学校应于9月18号将建设内容提交到教育部。


2022.09, 国务院常务会议确定以政策贴息、专项再贷款的方式来支持高校院所、医院、中小微企业等领域的设备购置和更新改造,总体规模为1.7万亿元,截止日期为2022年12月31日。


2022.02, 科技部发布关于对国家重点研发计划"基础科研条件与重大科学仪器设备研发"重点专项2022年度项目申报指南征求意见的通知, 多通道混合信号示波器、宽频带取样示波器被列入度重点专项。


2021.12, 中华人民共和国主席令第一〇三号, 对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为日予以限制。


2021.07, 5G应用"扬帆"行动计划(2021-2023年), 加快弥补产业短板弱项。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发,带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。


2021.07, 关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见, 加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术,产品、装备攻关和示范应用。推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放,建设生产应用示范平台和产业技术基础公共服务平台。


2021.03, 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标, 依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破;加强高端科研仪器设备研发制造。


2020.9, 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点新增长极的指导意见, 加快高端装备制造产业补短板,重点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机器人、高端仪器仪表、轨道交通装备等高端装备生产。


2020.03, 加强"从0到1"基础研究工作方案, 加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发,聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究,推动高端科学仪器产业快速发展。


2020.03, 工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知, 继续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的发、工程化攻关及产业化,奠定产业发展基础。



第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业



3.1 行业综合财务分析和估值方法


仪器仪表行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。



3.2 行业发展和驱动因子


(1)新基建推进仪器仪表新技术


国家大力推进新型基础设施建设,新基建是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。仪器仪表及其核心部件作为通信测试、装备运维、智能感知和大数据获取的重要保障,将推动仪器仪表行业加快新产品的技术开发,开展测试要求、可靠性方法、通信传输、安全要求等基础共性技术研究,以满足新基建发展需要。


(2)新需求催生仪器仪表新产业


以信息技术为核心的新一轮产业革命是信息与远程通信、移动互联网等高新技术与制造业的深度融合。近年来,我国大力推进的智能制造、智慧城市、智能交通、智能楼宇等将带动仪器仪表与信息技术的深度融合,结合"一带一路"、供给侧改革、"互联网+"等国家政策和宏观经济的需要,有效地推进行业结构调整、转型升级,充分利用行业现有条件和基础,加快智能制造、智能化(数字化)工厂(车间)、智慧城市(智慧水务、智慧燃气、智慧交通、智慧医疗等)等重点方向所需要的智能化产品的产业化步伐和系统集成能力,发展形成新的产业,逐步改变流程工业自动化与离散工业自动化、流程工业用传感器与离散工业传感器、实验室仪器与在线科学仪器发展不平衡的状况。


(3)国产替代带来仪器仪表新发展


长期以来,我国的核电、能源、石化等重点行业应用的仪器仪表以进口产品为主,国产产品由于主要是中低端产品、产品的可靠性和稳定性差等原因很难进入。虽然我国一直在推行国产化,但是力度不够大。随着目前国际政治形势、中美贸易摩擦以及世界经济格局的演变,以国家重点产业和国防建设的安全、自主、可控为契机,我国推进重点产品核心技术自主化进程,力争基本形成国家大型工程项目、重点应用领域自控系统和精密测试仪器的基本保障能力以及重大科技项目所需要的自控系统和精密测试仪器基础支撑能力。从保证信息安全的角度出发,国产化替代成为大势所趋,这将给国产仪器仪表以更多的市场机会,所以国内仪器仪表中"专、精、特、新"企业的好产品将能抢占先机,迎来新一轮发展的"东风"。



3.3 行业风险分析和风险管理



技术风险


仪器仪表行业属于技术密集型行业,产品或服务涉及多个技术领域,不同产品间技术差异化明显,部分产品开发周期长。在鼓励创新、创业的政策影响下,国内各类创新、创业公司不断涌现,新技术、新应用、新模式大量涌现,业内公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力,特别是拓展新方向的能力,将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势,从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力,甚至出现重大经营风险。


应对措施:形成分布式研发体系、创新文化,以公司现有的管理平台、业务平台为支撑,结合新业务单元考核与激励制度,鼓励内部创业,激发各级研发技术人员的自主创新欲望;公司应鼓励研发部门与各类专业机构进行技术合作,快速引入、掌握、消化新技术,并尝试参股有技术先进性和市场空间的早期公司,保证公司在经济转型升级的大背景下,保持较高的市场领先度。



市场风险


若出现政策方向调整、执行力度变化,产业周期波动,将对行业产品及服务的需求产生较大影响甚至导致业内公司出现重大经营风险。


应对措施:公司应通过自主研发、对外合作,持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围,努力渗透进入国民经济各个领域,特别是关注新兴产业快速发展带来的机遇,以消化政策调整和产业周期波动带来的影响。



人力资源风险


人力资本和技术密集型行业,依靠着专业的管理和技术人才,。近年由于行业景气度较高,经验丰富的管理人才需求旺盛,创业浪潮风起云涌,行业现有人才存在较大的流失风险,引进人才难度及成本上升,从而会对业内公司未来发展产生一定的不利影响。特别是,通过研发和收购,业内公司不断进入新领域、新行业,对各类管理人才、技术人才需求较大,对全面管理型人才需求更加巨大,人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因,不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。


应对措施:一方面,公司应重视人才的培养和管理和企业文化团队文化建设,推出分层的股权激励制度,逐步落实事业合伙人制度和利润分享计划,鼓励符合条件的子公司借力国内外资本市场发展;为各级干部、员工创造较好的晋升机会和成长空间;为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景;另一方面,公司应有计划的利用各种渠道和机会,通过招聘、合作等模式,进行人才的选用及储备。特别对公司级重点业务、战略发展方向加强人才引进工作。



3.4 竞争分析 - SWOT模型



优势


仪器仪表行业面对的现状是直接与外商竞争,外资在华已经进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主,20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段,现在已进入到以独资和兼并中国优秀企业为主的第三阶段。中国是发展中国家,仪器仪表行业与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家里,中国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。中国的仪器仪表需求量很大,是发展最快的国家之一。世界上仪器仪表的增长率是3%-4%,中国已连续四年实现20%以上的年增长率,有的产品已经占了全世界的十分之一。


劣势


国产产品稳定性和可靠性与国外产品有明显差距。国产产品多数以跟踪模仿为主要发展方式,缺少对基础技术和核心技术的研究,也缺乏各种环境因素对产品稳定性和可靠性影响的试验。同时,研发投入不足,自主创新能力有待提高。主要表现在中高端产品的竞争力非常薄弱,特别在高端产品市场中,跨国公司、合资公司和进口的产品占绝对优势。


机遇


在全球化、世界经济中心东移的大背景下,面对2023年复杂多变的大环境尤其是全球新型冠状病毒肺炎疫情的持续影响,我国仪器仪表发展中可能会出现各种不确定性,出口预期受影响比较大。由于我国将增强内循环建设,内需拉动将成为仪器仪表产业发展的主要动力,同时新基建也将推动仪器仪表技术的发展。


威胁


国内行业集中度低,企业结构不合理,兼并重组也存在体制和机制性的障碍。目前行业缺乏龙头企业。有特色的专业仪器仪表制造企业品牌效应不强,中高端市场竞争力很低。尽管行业企业在探索并购重组方面进行了一些探索,但总体效果不太理想,主要原因在于体制和机制性障碍。



3.5 中国企业重要参与者



中国主要企业有聚光科技[300203.SZ]、精测电子[300567.SZ]、川仪股份[603100.SH]、普源精电[688337.SH]、鼎阳科技[688112.SH]、东方中科[002819.SZ]、四方光电[688665.SH]、容知日新[688768.SH]、汉威科技[300007.SZ]、瑞纳智能[301129.SZ]等。



(1)精测电子:注重技术的积累,坚持实施自主创新,以市场需求为导向,紧随平板显示产业发展趋势,成功研发多项平板显示测试系统。经过多年的发展,公司集合"光、机、电、软、算"一体化系统优势,在平板显示测试领域已处于行业领先水平,客户已涵盖国内外各主要面板、模组厂商,技术与客户资源优势明显,为公司的快速持续发展提供了充分保障。

(2)川仪股份:致力于工业领域的测量与控制,国家重点布局的全国三大仪器仪表基地之一,五十多年薪火相传,现已成为我国工业自动控制系统装置制造业领军企业,国家技术创新示范企业、全国首批创新型企业、高新技术企业,A股沪市上市公司。


(3)优利德:从事测试测量仪器仪表的研发、生产和销售,其主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等。



3.6 全球重要竞争者



(1)美国通用电气公司(GE):公司数字压力检测、温度校准仪器仪表业务归属于传感事业部。产品涉及温度、湿度、流量、气体、压力、工业校准等诸多领域。


(2)美国福禄克公司(FLUKE):主要从事电子测试工具的生产、分销和服务。公司的产品类型广泛,包括工业测试仪器、精密测试仪器、网络测试仪器、医疗测试仪器以及温度测试仪器等。1978年开始进入中国市场。


(3)德国WIKA:专业生产机械电子压力仪表和温度测试仪表及设备,产品销售遍及全世界100多个国家和地区。公司在苏州高新区设有生产基地-WIKA自动化仪表(苏州)有限公司,生产的主要产品主要包括各类压力表和温度计等。



第四章 未来展望



进入网络化的时代


在计算机和互联网的急速发展到整个世界的背景下,仪器仪表也开始向网络化突进,比如:仪器仪表自动化,多台仪器联网,多维媒体,虚拟的仪器仪表等等。结合新的科技设备,通过广域网和局域网直接控制仪器仪表,对公司的管理,经营一体化,应用模式的分析等各大方面产生影响。仪器仪表企业通过网络这个平台与客户直接的交流,突破了世界和空间的限制,专家远程操控对仪器仪表进行维护和分析。高科技的产品也随之而来。



向智能化的发展


微处理器,人工智能技术的并行发展,这给仪器仪表行业向智能化发展,也就是说智能化机器人的仪器仪表带来了机会。这种智能化的发展也随着科技的数字化,智能水平的提高而在逐渐提速,这将让人们的生活更加轻松。



向微型化方向发展


为了生活变得更加的方便,科技人员会把仪器仪表向微小的方向发展,就像计算机的发展一样,一个小小的芯片就可以存储上万条命令,这不仅仅是在体积上的缩小,更是增加了仪器仪表的精确性,使误差不再影响生产的需求。



向虚拟化发展


随着仪器仪表和计算机的完美结合,为了更好的满足人们对精神世界的需求,体验多维世界给人们带来的快感,仪器仪表的虚拟化开始发展。身临其境接受客观实物,给美又增添了一丝创意。